:strip_icc()/kly-media-production/medias/2731703/original/069931800_1550487269-20190218-Presiden-Jokowi-Lepas-Kontainer-Ekspor-Mayora-ke-250-Ribu-Fery12.jpg)
PT Mayora Indah Tbk (MYOR) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2025 dengan nilai total sebesar Rp 827,54 miliar. Penawaran obligasi ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan III Mayora Indah yang memiliki target dana keseluruhan sebesar Rp 2,5 triliun.
Obligasi yang ditawarkan terbagi menjadi dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp 363,52 miliar dengan tingkat bunga tetap 5,85% per tahun dan jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada 18 Desember 2030. Sementara itu, Seri B ditawarkan sebesar Rp 464,02 miliar dengan tingkat bunga tetap 6,15% per tahun dan berjangka waktu tujuh tahun sejak tanggal emisi, jatuh tempo pada 18 Desember 2032.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, dengan pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 18 Maret 2026. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi.
Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan sepenuhnya oleh perseroan untuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan, PT Torabika Eka Semesta (TES). Pinjaman tersebut bertujuan untuk membiayai modal kerja, meliputi pembelian bahan baku, bahan pembungkus, serta pembayaran biaya operasional lainnya yang mungkin timbul.
Dalam pelaksanaan penerbitan obligasi ini, PT Mayora Indah Tbk telah menunjuk PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi. PT Bank Permata Tbk (BNLI) bertindak sebagai wali amanat.
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan peringkat idAA (Double A) untuk Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap III Tahun 2025. Peringkat ini berlaku untuk periode 3 Maret 2025 hingga 1 Maret 2026, yang mengindikasikan risiko gagal bayar yang rendah dan kapasitas yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban keuangan. Pefindo juga menegaskan peringkat idAA dengan prospek stabil untuk PT Mayora Indah Tbk dan obligasi yang masih beredar.
Jadwal penawaran umum obligasi ini meliputi masa penawaran umum dari 12 hingga 15 Desember 2025, tanggal penjatahan pada 16 Desember 2025, pengembalian uang pemesanan pada 18 Desember 2025, dan distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi) pada 18 Desember 2025. Obligasi ini dijadwalkan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 19 Desember 2025.
